Alaric encontra um aliado inesperado para guiá-lo em seu perigoso novo caminho, enquanto Damon e Meredith tentam descobrir qual deve ser o seu próximo passo. Na dança dos anos 20 da escola, Bonnie pede a Jamie para ir com ela e, seguindo uma sugestão de Caroline, Elena pede a Stefan pra ser seu par. Caroline fica alegre e surpresa quando Tyler aparece no baile determinado a fazê-la dançar, mas Klaus faz de tudo para ficar entre os dois. O baile se mostra possivelmente mortal quando Damon e Stefan percebem que precisam da ajuda de Matt, Jeremy e especialmente Bonnie para desfazer um feitiço que poderia ser devastador para todos.
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