Xerife Forbes dá algumas notícias perturbadoras para Alaric e Elena sobre uma arma usada em um recente assassinato. Na corrida dos irmãos Salvatore para matar Klaus, Stefan volta-se para Bonnie e Abby, enquanto Damon estende a mão a um velho conhecido para ajudá-lo na criação de um plano elaborado. Com a intensão de fazer seu próprio plano, Klaus é o anfitrião de um estranho jantar no qual, enquanto ele revela outra história sobre o passado violento de sua família, um convidado inesperado põe um fim a essa festa. Enquanto isso, Caroline fica de coração partido quando ela não consegue evitar os desdobramentos de uma tragédia.
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