Na noite do baile em comemoração de volta às aulas, Rebekah se abre para Elena sobre o por que aquela noite é tão importante para ela, deixando Elena com emoções conflitantes. Caroline e Matt estão chocados com o comportamento de Tyler durante toda a noite. A noite sofre uma reviravolta surreal quando Klaus coloca o seu mais recente plano em ação. Determinado a ser mais esperto que Klaus, Damon entra em uma parceria perigosa, levando a uma reviravolta de terríveis eventos.
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